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崔东树:中国汽车的巴西出口能否重蹈俄罗斯的覆辙?

作者: 来源: 时间:2018-12-03

图表 1中国汽车05-2011年进出口表现对比分析 单位 万台,%

根海关统计显示,8月份,我国进出口总值为3288.7亿美元,增长27.1%。其中出口1733.1亿美元,增长24.5%;进口1555.6亿美元,增长30.2%,月度进口规模刷新今年3月份创下的1522.6亿美元的历史纪录。

8月进口汽车和底盘共85430台,同比增长22%,出口数据没有公布。

2011年1-7月的中国汽车累计进口55万台,年度累计增速20%,而7月的进口增速10.8%,已经基本大幅低于年度累计增速。而1-7月全国海关出口46.5万台,增速53.2%,而7月的出口增速67.5%,仍大幅高于年度累计增速。。1-7月出口增速高于进口增速33个百分点。根据海关最新数据,8月的进口车达到8.3万台,这也是进口的持续拉升。

针对今年的汽车出口增速较高,我们必须看到: 08-09年的汽车出口增速严重偏低于进口,因此出现今年的出口增速回补并不代表出口形势良好,只是回到接近历年的增速水平。

2、分国别出口走势

汽车出口

季度出口

年度出口-台

101Q

102Q

103Q

104Q

111Q

112Q

10年

09年

08年

07年

06年

05年

合计

106446

143947

154796

161464

163837

212291

566653

370030

681008

612380

343379

174203

巴西

2%

4%

5%

6%

%

%

4%

1%

0%

0%

0%

0%

阿尔及利亚

9%

10%

6%

9%

9%

10%

8%

11%

7%

6%

6%

11%

俄罗斯联邦

2%

3%

10%

6%

8%

8%

6%

2%

13%

18%

11%

5%

今年中国汽车出口的主力市场仍是发展中国家,其中南美、非洲、欧洲均在主力市场范畴。

今年出口市场走势较强的是巴西市场和俄罗斯市场,但俄罗斯市场仅是恢复性增长,今年8%的出口份额远低于07年的18%水平,出口俄罗斯也与07年有很大差距。

3、中国车企对巴西投资启动

7月19日,奇瑞汽车在巴西圣保罗州的雅卡雷伊市,举行了奇瑞巴西工厂的开工奠基仪式。该项目由奇瑞公司独资建设,总投资为4亿美元,共分两期投入,一期投入为1.4亿美元。工厂占地总面积达到100万平方米,一期建成面积为15万平方米。项目一期产能为5万辆/年,二期建成后,最终产能达到15万辆/年。项目一期建成涂装、焊装和总装3条生产线,二期增加一条冲压生产线。项目预计于2013年9月份建成投产,首批计划投产的车型是奇瑞A1和风云2(A13),同时,优先推出Flex车型。。

另外:奇瑞计划与阿根廷Socma集团合作,在当地建设一座新的汽车装配工厂,总投资1.7亿美元。《国家报》援引Socma一高管的话称,新的装配厂建在布宜诺斯艾利斯市郊的Berazategui,最初年生产能力为4万辆,第二阶段会增加至7万辆。奇瑞在阿根廷投资建厂很大程度是由于邻国巴西的旺盛需求,阿根廷的汽车产量激增。

二、南美的贸易保护逐步升级

1、阿根廷贸易保护措施令奇瑞损失惨重

奇瑞索马克汽车组装厂项目由中国、阿根廷和乌拉圭三方共同投资1200万美元在乌拉圭兴建。项目于2008年3月实现量产,奇瑞索马克公司在乌拉圭组装的瑞虎汽车随后进入阿根廷市场。据统计,去年奇瑞索马克公司向阿根廷出口汽车价值达1.006亿美元,占乌拉圭当年向阿根廷出口总额的20%左右。阿根廷和乌拉圭都是南方共同市场成员国。根据规定,阿根廷每年应该允许乌拉圭向该国出口两万辆汽车,奇瑞索克马公司申请在2011年向阿根廷出口6100辆汽车,但是目前仍然没有获得阿方许可。自今年初以来,阿根廷政府出台了一系列措施加强对进口产品的限制,使得阿根廷主要贸易伙伴对该国的出口都受到不同程度影响。

据当地媒体3月9日报道,奇瑞在乌拉圭的合资公司奇瑞索克马的发言人丹尼尔·比亚马林说,乌拉圭和阿根廷政府在今年2月就两国贸易争端进行了磋商,但是相关问题并没有得到解决,奇瑞索克马公司向阿根廷出口的汽车仍然无法通关。比亚马林说,向阿根廷市场的出口占奇瑞索克马公司产量的45%左右,因此阿方的限制措施已经对公司生产和销售产生严重影响,如果这样的情况持续下去导致严重亏损。

另最新消息:阿根廷政府2011年3月10日承诺放松对奇瑞索克马公司在乌拉圭生产的奇瑞汽车进入阿根廷市场的限制,现有配额内产品可以出口阿根廷。

2、南美贸易保护主义升级 中国产品或遭强烈冲击

第41届南方共同市场(南共市)首脑会议6月29日在巴拉圭首都亚松森闭幕,巴西和阿根廷等南共市主要成员国在会议上强烈呼吁加强对进口产品的限制以保护地区工业,这被分析人士视为南美国家贸易保护主义升级信号。

根据巴西政府向南共市贸易委员会提交的建议,南共市应允许各成员国调整关税,根据本国情况对于地区外进口商品提高关税,以保护本国产业。南共市另一个重要成员国阿根廷也在会议期间提出类似建议。阿根廷工业部长德沃拉·希奥尔希在发言中指出,南共市成员国应采取进口替代政策,采取共同行动抵制来自其他地区产品的不正当竞争。这位阿政府高级官员甚至还矛头直指中国产品。她呼吁南共市其他成员国要重新审视和中国的贸易关系,警惕中国产品对南共市成员国工业体系造成“严重冲击”。

3、菲亚特CEO担心中国汽车称霸巴西

马尔乔内(Sergio Marchionne)表示,中国汽车制造商正在对巴西其它汽车制造商构成威胁。目前,巴西市场车企中以菲亚特的份额最大,福特、通用以及大众次之。但中国车企在巴西市场不断崛起,对上述企业形成一定的威胁。马尔乔内称,对中国汽车进入巴西市场深感忧虑。巴西市场对菲亚特而言,是一个巨大的市场。随着中国汽车在巴西市场的份额不断扩大,马尔乔内认为菲亚特必须有所警觉。凭借新车型的推出以及结构更加优化的分销网络的建立,中国汽车寻求进一步增强其在巴西市场的竞争力

以江淮汽车为例,预计今年年底该公司在巴西推出的两款新车达到45,000辆。江淮汽车还在巴西投资6亿美元建厂,预计2014年年投产,其产能为10万辆/年。另一个典型代表是奇瑞汽车。该公司预期2015年占据巴西3%的市场份额,同时准备投资4.51亿美元在圣保罗建成年产量15万辆的整车厂。奇瑞新QQ车型或对巴西市场上最廉价的菲亚特Mille车型造成威胁。

4、越南出台新政策限制进口车过快增长

越南政府出台的进口车限制令需要九座以下车型的进口车经销商证明他们获得了国外车企的授权,并且授权文件必须得到越南外交代表的公证,这项政策预计会减缓汽车进出口出现的贸易逆差。越南进口车公司Tradoco的经理Pham Huu Tam表示,越南政府的新政策会让进口车出现下滑,Tradoco公司目前并没有获得许可文件。Tam透露:“我们甚至不知道怎样获得这个门票。”越南国家统计局(General Statistics Office)之前曾公布数据显示,2011年1月-5月,越南市场的进口汽车达到了2.69万辆,相比于去年同期增长了45.7%。。

5. 中美轮胎特保案中国败诉。

9月5日,世界贸易组织上诉机构驳回中国所有上诉,认为美国对从中国进口的轮胎采取的过渡性特保措施并未违反该组织规则。在去年12月时WTO仲裁委员会裁定美国国际贸易委员会关于“在2004至2008年间中国进口轮胎数量迅速增加导致轮胎行业受到冲击”说法成立。对此裁决中方表示不服,并随后提起上诉。

上诉机构称支持仲裁委员会的观点,也即赞同美国国际贸易委员会(ITC)认定的中国轮胎大量进口是美国国内轮胎产业的下滑的重要原因,该机构还同意仲裁委员会关于“中方无法成功证明美方不恰当地轮胎产业下滑归咎于中国”的看法。。

三、巴西的贸易制裁

1、巴西的贸易保护启动

巴西外贸委员会9月6日宣布,从即日起采取一系列措施限制进口,以保护本国工业。这些措施包括提高7种制成品的进口关税,以及对一批进口产品实施反倾销制裁。

有分析人士指出,巴西政府此次采取的贸易保护措施,显然把中国产品作为主要针对目标。在提高关税的7种产品中,有5种进口自中国,包括瓷砖(从15%提高至35%)、自行车(从20%升至35%)、分体式空调(从18%提至35%)等。巴西还对来自中国的碳钢管实施反倾销制裁。。有分析认为,中国是这些措施的最大受害者。

2、汽车行业的贸易保护

巴西政府15日宣布本国汽车工业产品税新政,汽车生产商必须符合政府的三个规定,才可享受工业产品税优惠政策,即维持现有税率不变;如不符合,工业产品税税率提高30个百分点。该政策自公布之日起至2012年12月有效。规定包括:一、汽车生产商使用的65%以上零配件产自巴西和南共市其它国家(阿根廷、乌拉圭和巴拉圭);二、0.5%以上营业额用于研发;三、至少有六项生产工序在巴西境内完成,如:冲压、喷漆、注塑、发动机制造等。

据悉,此次工业产品税税率变化主要针对来自自中国和韩国的进口汽车,而进口自南共市国家、墨西哥等与巴西签署自贸协定国家的汽车则不受影响。此次工业品税率提高的幅度是阶梯式的,如:排量1.0的双燃料汽车工业产品税率由原来的7%提高37%,排量2.0以上汽车的工业产品税率由25%上涨到55%。

四、巴西对中国汽车出口的贸易政策调整的影响

1、中国出口车数量的灭顶之灾。

此次上调关税对中国乘用车产品出口巴西造成重大影响,增加30%关税甚至是毁灭性打击。当年的俄罗斯上调进口关税后,中国乘用车当时基本退出了俄罗斯市场,此次的关税政策调整加上近期人民币大幅升值,中国汽车出口巴西必然是受到巨大打击。

2、中国车企对巴西贸易政策信心受到打击

对巴西政策不稳定的担忧加剧,中国对巴西汽车业投资发展受阻。由于巴西的关税政策调整较突然,这样给企业的调整时间不足,会使企业感到巴西市场的政策风险巨大,对进一步在巴西设厂,实施本土化发展带来不利影响。

3、巴西消费者利益受损。

中国是世界最大的发展中国家,产品世界竞争力强,巴西消费者应该有权利选择中国产品,而且未来的中国汽车在巴西本土化后会给巴西消费者更好的产品和服务,这样有利于提升巴西的消费者消费感受。但现在的突发性政策调整不利于保护巴西消费者利益。

4、世界经济复苏受阻。

随着欧美债务危机蔓延和世界经济二次探底的风险加剧,目前发展中国家是世界经济复苏的主要推动力,而发展中国家的贸易合作为世界经济复苏贡献巨大,合作双赢是发展中国家的现实选择。如果采取过分的贸易保护政策,不利于世界经济复苏的协同努力,也不利于巴西与中国的经济发展,我认为是双输的。

五、我们应该如何对应

1、我们车企应该有自己的思考

中国是否会向WTO对此次巴西进口车关税调整表达不满,这个我们不好评论政府行为。但我们肯定应该表达自己的想法,并力争做些事情实现两国贸易关系向好的方向发展。

2、我的建议还是应该协商处理

巴西政府应该用协商的办法实现贸易平衡和利益协调。今年的中国出口巴西汽车速度增长较快,但总量仍不大。应该是协商控制合理的速度,确保巴西的国内经济平稳接受。

同时建议应该考虑在关税调整前有较充分的时间,实现中国产品的本土化生产,逐步达到巴西国产化率的要求。比如国产化率从30%开始,逐年递增,解决贸易争端的办法很多。不必以突发性的调整来伤害彼此的贸易信任。

3、国内市场压力不要完全寄托出口弥补

近期随着各种汽车总量和出口数据的发布,我们国内很多人在说出口成为汽车市场新希望,甚至是要国内与出口两条腿走路等很乐观的评论。

我不赞成这种分析,毕竟我们目前还是以国内市场为主,出口仅占5%左右,远不到国内外两条腿走路的水平,同时盲目对出口抱有乐观态度肯定出问题。

我们从今年3月出现的阿根廷贸易保护问题时就感到出口的问题会出现,这是世界经济继08年出现问题后的再次爆发,虽然不是二次探底,但压力也是很大的,贸易保护的问题会更加严重,前几个月的博客中也提出了出口的风险控制。

4、对巴西等的投资也应慎重

我们企业还是很厚道的,考虑到巴西市场的发展,有些企业发布了完整的投资计划,但在我们企业表示投资诚意后,巴西的政策突然巨变,这对我们的投资信心是很大的打击。

尤其是巴西要求的本土化率要求偏高,起步就是65%的比例严重不合理,而且对注塑、发动机制造等均要求立即本土化才能获得税收优惠,并且没有合理的过渡期,这是巨大的投资风险。对巴西消费者也是不利的。

中国政府采取的汽车国产化政策是有利于中国消费者的。巴西的政策不利于巴西消费者的利益保护。巴西这样的政策效果肯定会打折。

中国与南美的贸易还是中国进口的多,对南美出口的少,我们的出口策略有很大的调整余地,如果巴西这样的贸易保护态度,我们也可以曲线救国,逐步投入。

 

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